In het winterpaleis

Rusland, achttiende eeuw. Vavara is een Poolse wees die als jong meisje overgebracht wordt naar het schitterende maar gevaarlijke hof van tsarina Elizabeth in Sint-Petersburg. Daar zal zij als spionne de vorstin gaan dienen. Ze wordt getraind in het open maken van sloten en in de liefdeskunst, maar bovenal leert ze om stil te zijn - en te luisteren.Dan komt Sophie, een gevoelige, jonge Pruisische prinses, naar het hof - en Vavara wijdt haar in in de geheimen van het hofleven. Niet wetende dat het Sophies lot is de nieuwe tsarina van Rusland te worden.