Het ongelooflijke liefdesverhaal van Heer Morf

Heer Morf is een circushond. Hij kan heel veel kunstjes opvoeren en is erg geliefd. Toch is hij niet gelukkig: alle andere dieren zijn met zijn tweetjes, terwijl hij alleen is. Hij besluit om de ware liefde te gaan zoeken. Hij ontmoet een zwaluw, een zeug, een uil, een kat... maar geen van deze dieren is zijn droompartner. Moedeloos keert hij terug naar het circus. Maar dan voelt hij het opeens overal kriebelen. Heeft de ware liefde hem dan toch gevonden?